Come creare una cartella di trattative e caricare un invio in Privasee

La gestione dei documenti delle trattative può essere una seccatura senza un sistema strutturato. Sia che si tratti di due diligence, di verifiche di conformità o di invii di fornitori, è essenziale disporre di un flusso di lavoro organizzato. In questa guida vi spiegheremo come creare una cartella di trattativa e caricare la vostra presentazione in Privasee.

Perché organizzare gli affari è importante

Mantenere i documenti delle trattative strutturati garantisce:
✅ Accesso più rapido ai file importanti
✅ Collaborazione più snella con gli stakeholder
✅ Maggiore sicurezza e conformità

Passaggi per creare una cartella di trattative in Privasee

1. Accedere a Privasee - Accedere alla propria dashboard.
2. Creare una nuova cartella di lavoro: assegnarle un nome in base al progetto o al cliente.
3. Impostare le autorizzazioni - Definire i livelli di accesso per il team.

Caricamento di una presentazione

1. Navigare nella cartella Deal - Aprire la cartella corrispondente.
2. Cliccare su "Upload Submission " - Selezionare i file.
3. Revisione e conferma - Assicurarsi che tutti i documenti necessari siano stati caricati correttamente.

Semplificate la gestione dei documenti con Privasee

Seguendo questi semplici passaggi, è possibile mantenere l'organizzazione delle transazioni e la sicurezza delle richieste. Privasee semplifica la gestione dei documenti in modo efficiente, mantenendo la conformità.

Provate Privasee oggi stesso per semplificare il processo di gestione delle transazioni!

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